funduszopedia.pl

  • Strona Główna
  • Artykuły
    • Fundusze inwestycyjne
    • Jak inwestować
    • Narzędzia do inwestowania
    • Podmioty tworzące rynek funduszy inwestycyjnych
    • Słownik pojęć
  • Kontakt
Menu
  • Strona Główna
  • Artykuły
    • Fundusze inwestycyjne
    • Jak inwestować
    • Narzędzia do inwestowania
    • Podmioty tworzące rynek funduszy inwestycyjnych
    • Słownik pojęć
  • Kontakt

Wskaźnik SRRI

Strona główna » Wskaźnik SRRI

Wskaznik SRRI funduszu inwestycyjnego

Wskaźnik SRRI funduszu inwestycyjnego (Synthetic Risk and Reward Indicator) jest miarą określającą zmienność ceny jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego w horyzoncie pięcioletnim. Wskaźnik opiera się o wartość odchylenia standardowego tygodniowych stóp zwrotu funduszu inwestycyjnego, a więc pokazuje o ile średnio zmienia się cena jednostki uczestnictwa w porównaniu do średniej z ostatnich 5 lat. Miara SRRI przyjmuje wartości od 1 do 7 według poniższej tabeli:

klasa ryzyka odchylenie standardowe
równe lub większe mniejsze niż
1 0.5%
2 0.5% 2%
3 2% 5%
4 5% 10%
5 10% 15%
6 15% 25%
7 25%

Im wyższy wskaźnik SRRI (klasa ryzyka), tym większe możliwe zmiany wartości – możliwość większej straty, ale również potencjalnie większy zysk z inwestycji.

Wskaźnik SRRI funduszu inwestycyjnego – wady

Wskaźnik SRRI nie jest wolny od wad. Nie określa wszystkich ryzyk związanych z inwestycją w dany funduszu inwestycyjny (np. ryzyka kredytowego obligacji). Poza tym klasa ryzyka nie zawsze w sposób adekwatny oddaje ryzyko produktu. Należy zaznaczyć, że wskaźnik bazuje na danych historycznych, które nie zawsze odpowiadają temu, co się wydarzy w przyszłości.

Wskaźnik zysku do ryzyka jest powszechnym narzędziem, które jest przedstawiane w dokumencie KIID każdego funduszu inwestycyjnego otwartego. Wskaźnik dostarcza cennych informacji o zachowaniu jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego w przeszłości, lecz nie powinien być wyłącznym źródłem decyzji o zainwestowaniu kapitału w dany fundusz inwestycyjny.

  • Fundusze inwestycyjne
PrevPoprzedniHoryzont inwestycyjny – jak inwestować w fundusze?
NastępnyFundusz inwestycyjny zamkniętyNastępny

Najnowsze wpisy

Jak inwestować w złoto?

Jak inwestować w złoto?

Czytaj więcej »
Dewaluacja waluty

Dewaluacja waluty

Czytaj więcej »
Hiperinflacja - co to jest?

Hiperinflacja – co to jest?

Czytaj więcej »

Tagi

inwestowanie tfi fundusz inwestycyjny cel inwestycyjny dystrybucja funduszy gpw giełda fio obligacje akcje jak inwestować w co inwestować ryzyko fizan fiz bessa horyzont inwestycyjny wall street inwestycja zysk strategia inwestowania hossa koniunktura klasy aktywów gdzie inwestować lokowanie środków funusz funduszy fundusze inwestycyjne po co inwestować ocena ryzyka lokowanie aktywów CFA pmi podaż popyt kredyt oprocentowanie oszczędności emerytura ikze ike strata fundusz indeksowy kredyt hipoteczny lokaty

Kategorie

  • Fundusze inwestycyjne
  • Jak inwestować
  • Narzędzia do inwestowania
  • Podmioty tworzące rynek funduszy inwestycyjnych
  • Słownik pojęć

Podobne wpisy:

Byk i niedźwiedź na giełdzie – co oznaczają?

Pojęcie ze świata giełdy symbolizujące wzrosty notowań giełdowych i ich spadki. Inwestorzy lubią byki – symbol wzrostu – a nie znoszą niedźwiedzi, bo te oznaczają

Czytaj więcej »

Zarządzający funduszem inwestycyjnym

Zarządzający inwestycjami to kluczowa postać w całym procesie inwestycyjnym, bo to ona decyduje w jakich krajach, sektorach i wreszcie spółkach inwestowane są nasze pieniądze. To

Czytaj więcej »

Inwestycja

Inwestycja to w w języku ekonomicznym nakład gospodarczy, poświęcony na utrzymanie, tworzenie lub zwiększanie kapitału. Inna definicja mówi o tym, że inwestycja to odłożenie konsumpcji

Czytaj więcej »

Jednostka uczestnictwa

Jednostka uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym (otwartym bądź specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym) stanowi otrzymywany przez uczestnika funduszu ekwiwalent wpłaty do funduszu. Jednostka uczestnictwa w funduszach zagranicznych

Czytaj więcej »

Limit IKZE – wypełnij i oszczędzaj!

Niewiele jest w Polsce bardziej efektywnych sposobów oszczędzania pieniędzy niż Indywidualne Konta Emerytalne i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Ich posiadacze zyskują nie tylko na oprocentowaniu,

Czytaj więcej »

Dywersyfikacja

Dywersyfikacja w inwestowaniu to działanie mające na celu obniżenie poziomu ryzyka inwestycyjnego poprzez zróżnicowanie swojego portfela inwestycyjnego. Aby objaśnić ten proces, można posłużyć się prostym

Czytaj więcej »

Czym jest funduszopedia.pl

Encyklopedia funduszy inwestycyjnych to miejsce w internecie prowadzone przez pasjonatów inwestowania. Zakres haseł serwisu jest cały czas rozwijany. Jeśli nie znalazłeś hasła, które Cię interesuje, napisz do nas. Zajmiemy się opisaniem hasła.

Kategorie haseł

  • Fundusze inwestycyjne
  • Jak inwestować
  • Narzędzia do inwestowania
  • Podmioty tworzące rynek funduszy inwestycyjnych
  • Słownik pojęć

Zapisz się!

2022 © Copyright Funduszopedia.pl