funduszopedia.pl

  • Strona Główna
  • Artykuły
    • Fundusze inwestycyjne
    • Jak inwestować
    • Narzędzia do inwestowania
    • Podmioty tworzące rynek funduszy inwestycyjnych
    • Słownik pojęć
  • Kontakt
Menu
  • Strona Główna
  • Artykuły
    • Fundusze inwestycyjne
    • Jak inwestować
    • Narzędzia do inwestowania
    • Podmioty tworzące rynek funduszy inwestycyjnych
    • Słownik pojęć
  • Kontakt

Platformy funduszy inwestycyjnych

Strona główna » Platformy funduszy inwestycyjnych

Funduszopedia, hasło platformy funduszy inwestycyjnych

Platformy Funduszy Inwestycyjnych – aplikacje internetowe niezależnych dystrybutorów funduszy inwestycyjnych, których głównym celem jest umożliwienie użytkownikom dostępu do portfela funduszy różnych towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zagranicznych firm zarządzających w jednym miejscu – przez Internet.

Platforma funduszy inwestycyjnych umożliwia dokonywanie transakcji na funduszach (nabywanie, umarzanie, konwersje oraz zamiany) bez potrzeby kontaktowania się z pracownikami towarzystw funduszy inwestycyjnych bądź dystrybutorów funduszy.

Zalety internetowych platform inwestycyjnych

Platforma Funduszy Inwestycyjnych, dzięki możliwości samoobsługowego inwestowania, jest tańszym rozwiązaniem dla inwestorów. Minimalne opłaty dystrybucyjne lub też wielokrotnie ich brak, a także możliwość rozpoczęcia inwestycji w fundusze od bardzo niskich kwot (np. od 100 zł.) mogą okazać się poważnym argumentem, który wyznaczy kierunek rozwoju rynku inwestycyjnego.

Poza funkcją transakcyjną Platformy Funduszy Inwestycyjnych bardzo często wyposażone są w dodatkowe narzędzia pozwalające w bardziej przestępny sposób odnajdywać się szerokiej ofercie funduszy – portfele treningowe pozwalające zakładać wirtualne portfele bez konieczności inwestowania środków; porównywarki funduszy; rankingi funduszy; portfele modelowe czy też dodatkowe materiały edukacyjne dostępne jedynie dla użytkowników na nich zarejestrowanych.

Platforma Funduszy Inwestycyjnych jako wsparcie sprzedaży

Dodatkowo platformy funduszy inwestycyjnych mogą stanowić doskonałe narzędzie wsparcia pracowników dystrybutorów funduszy inwestycyjnych podczas spotkań z klientami. W modelu omnichannel opiekun klienta dzięki aplikacji może dokonać wszystkich czynności wymaganych prawem za pośrednictwem platformy – dokonanie testów pozwalających określić, które fundusze prezentowane w ramach nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego realizują cele inwestycyjne oraz odpowiadają profilowi ryzyka; jaki jest poziom wiedzy i doświadczenia na temat inwestowania w fundusze oraz jaka jest sytuacja finansowa klienta oraz jego cele inwestycyjne, które produkty z oferty dystrybutora spełniają warunek rynków docelowych w rozumieniu potrzeb inwestycyjnych Klienta, jego horyzontu inwestycyjnego oraz apetytu do podejmowania ryzyka.

Rozróżniamy dwa rodzaje Platform Funduszy Inwestycyjnych

  1. Platformy transakcyjne, które pozwalają dokonywać transakcji na portfelu funduszy za pośrednictwem Internetu.
  2. Platformy pasywne, które umożliwiają swoim użytkownikom jedynie na podgląd portfela funduszy, natomiast wszystkie transakcje z nim związane odbywają się podczas spotkań lub rozmów telefonicznych z dystrybutorem funduszy.

Platformy Funduszy Inwestycyjnych w Polsce – rodzaje

  1. Autorskie Platformy: F-Trust, kupfundusz.pl, Starfunds.
  2. Platformy Agentów Transferowych: wykorzystywane przez niezależnych dystrybutorów w modelu SAAS: iWealth Mangement, Q Value.

Przeczytałeś uważnie? Sprawdź swoją wiedzę!

0%

W jakie aktywa nie inwestują fundusze pieniężne?

Correct! Wrong!

Fundusz pieniężny nie inwestuje w "akcje". To fundusz lokujący aktywa w obligacje skarbowe o krótkim terminie wykupu, certyfikaty depozytowe emitowane przez banki, bony skarbowe lub obligacje skarbowe przedsiębiorstw o wysokim ratingu i krótkiej zapadalności (terminie wykupu).

Jakim ryzykiem charakteryzuje się fundusz pieniężny?

Correct! Wrong!

Fundusz pieniężny charakteryzuje się niskim ryzykiem inwestycyjnym z powodu instrumentów w jakie inwestuje. Należy jednak pamiętać, że inwestowanie w te aktywa nie jest pozbawione ryzyka!

Czy to zdanie jest prawdziwe: po funduszu pieniężnym możemy się spodziewać wyższych stóp zwrotu niż po funduszu akcyjnym.

Correct! Wrong!

Fundusz pieniężny jest funduszem o niższym ryzyku niż fundusz akcyjny oraz funduszem o niższym potencjale wzrostu.

Fundusz pieniężny to to samo, co fundusz dłużny.

Correct! Wrong!

Nazwa „fundusz rynku pieniężnego” przysługuje tylko tym funduszom, które inwestują wyłącznie w instrumenty rynku pieniężnego i depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok (papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wierzytelności pieniężne). Gdy termin zapadalności jest dłuższy, nie są to fundusze pieniężne.

Fundusz pieniężny
Oto Twoje wyniki
Sprawdź swoją wiedzę na temat funduszy akcji!

Share your Results:

  • Narzędzia do inwestowania
PrevPoprzedniFundusz absolutnej stopy zwrotu
NastępnyInwestycjaNastępny

Najnowsze wpisy

Jak inwestować w złoto?

Jak inwestować w złoto?

Czytaj więcej »
Dewaluacja waluty

Dewaluacja waluty

Czytaj więcej »
Hiperinflacja - co to jest?

Hiperinflacja – co to jest?

Czytaj więcej »

Tagi

inwestowanie tfi fundusz inwestycyjny cel inwestycyjny dystrybucja funduszy gpw giełda fio obligacje akcje jak inwestować w co inwestować ryzyko fizan fiz bessa horyzont inwestycyjny wall street inwestycja zysk strategia inwestowania hossa koniunktura klasy aktywów gdzie inwestować lokowanie środków funusz funduszy fundusze inwestycyjne po co inwestować ocena ryzyka lokowanie aktywów CFA pmi podaż popyt kredyt oprocentowanie oszczędności emerytura ikze ike strata fundusz indeksowy kredyt hipoteczny lokaty

Kategorie

  • Fundusze inwestycyjne
  • Jak inwestować
  • Narzędzia do inwestowania
  • Podmioty tworzące rynek funduszy inwestycyjnych
  • Słownik pojęć

Podobne wpisy:

Strategia inwestycyjna – jak inwestować w fundusze?

Strategia inwestycyjna zależy od celu Strategia inwestycyjna jest konsekwencją odpowiedzi na pytania o cel inwestowania oraz horyzont. Wiedząc jak długo zamierzamy utrzymać inwestycję, możemy przejść

Czytaj więcej »

Stopa procentowa

Stopa procentowa to jedno z podstawowych, i najczęściej używanych, pojęć w ekonomii. Oznacza koszt kapitału (pieniądza), który przysługuje jego właścicielowi z racji udostępnienia go innym uczestnikom

Czytaj więcej »

Horyzont inwestycyjny – jak inwestować w fundusze?

Horyzont inwestycyjny jest najważniejszy Horyzont inwestycyjny jest jednym z najważniejszych kryteriów, którymi powinien się kierować inwestor. To właśnie od czasu trwania inwestycji w dużym stopniu

Czytaj więcej »

KIID

KIID (Key Investor Information Dokument) – język, którym komunikują się osoby analizujące i zarządzające funduszami inwestycyjnymi, może być nie lada wyzwaniem dla kogoś, kto rozpoczyna

Czytaj więcej »

Obligacje skarbowe

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa a sprzedawane przez jego przedstawiciela – Ministra Finansów. Są jednym z podstawowych instrumentów dłużnych będących w

Czytaj więcej »

ETF

 ETF to przede wszystkim produkt inwestycyjny. Fundusz inwestycyjny, który został zaprojektowany tak, by odwzorowywać wyniki i śledzić ruch – na przykład – indeksów giełdowych. Z

Czytaj więcej »

Czym jest funduszopedia.pl

Encyklopedia funduszy inwestycyjnych to miejsce w internecie prowadzone przez pasjonatów inwestowania. Zakres haseł serwisu jest cały czas rozwijany. Jeśli nie znalazłeś hasła, które Cię interesuje, napisz do nas. Zajmiemy się opisaniem hasła.

Kategorie haseł

  • Fundusze inwestycyjne
  • Jak inwestować
  • Narzędzia do inwestowania
  • Podmioty tworzące rynek funduszy inwestycyjnych
  • Słownik pojęć

Zapisz się!

2022 © Copyright Funduszopedia.pl